ZEST
QUANTAMENTAL EQUITY

Filosofia: Il fondo adotta un approccio “Quantamental”, costituito dalla combinazione di due metodologie ben distinte: una prima fase di “screening” e “ranking” puramente “Quant”, seguita da un’analisi Fondamentale di tipo Tradizionale nella determinazione del valore intrinseco.

Strategia: Utilizzando modelli quantitativi di nostra proprietà andiamo ad analizzare le aziende sotto diversi punti di vista. La crescita, la valutazione, la cultura aziendale, la profittabilità, le stime degli analisti e le performance dei prezzi sono i cardini principali utilizzati per attribuire un punteggio alle aziende, che vengono quindi ordinate a seconda della potenzialità (qualita’, valutazione e perfromance). Le migliori candidate vengono dunque selezionate ed attraverso la stima del valore intrinseco se ne determina il relativo profilo risk/reward.