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ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES

Zest Global Opportunities affianca una asset allocation dinamica e flessibile ad una di tipo top-down più stabile e index related. Focalizza la propria attenzione verso i settori più promettenti cercando aziende di qualità con un elevato ritorno sul capitale investito e fatturato in crescita. Inoltre, investe in aziende leader nei rispettivi settori oppure in aziende innovative con un trend di crescita ancora intatto.

Il Fondo Zest Global Opportunities è gestito da Marco Simion

 

scheda sintetica fact sheet
scheda estesa presentazione fondo

 

Qui di seguito i link per le rispettive share classes: CLASSE I CLASSE P CLASSE R

 

                                              

 

                         

 

 

Valore attuale netto  
Valuta di base EUR
Negoziazione e Valutazione Giornaliera
Sottoscrizione iniziale 250.000 EUR
Sottoscrizioni successive 1 EUR
Codice ISIN  
Ticker Bloomberg -
Strategia Global Flexible Balanced
Management Fees 0.95 %
Performance Fee 10%
s2
s3
Performance annuali 2014 2013 2012 2011 2010
ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES -6,64% 23,16% 9,38% -17,96% 24,17%
2009 2008 2007 2006 2005
24,70% -30,66% -2,50% 9,25% 19,58%
    2004 2003 2002
    8,69% 17,41% -8,13%

Zest Global Opportunities è un fondo bilanciato flessibile globale.

L'obiettivo è di ottenere performance d'eccellenza non dipendenti dall'andamento di un mercato prestabilito o di un benchmark prescelto. Investiamo in macro-trend (settoriali o di Paese) e cerchiamo quelle Società in grado di "creare valore" e quelle obbligazioni che possano generare un ritorno superiore alla media (tenuto conto di rating, duration e dinamiche di mercato).

LA STRATEGIA

Il fondo ad un approccio di tipo top-down, più legato agli indici, ne affianca uno di tipo bottom-up, dove la gestione non è legata ad uno stile particolare (Value o Growth) ma adattata alle diverse fasi del ciclo economico.

Lo stock-picking è orientato verso aziende di qualità, con un elevato ritorno sul capitale investito e fatturato in crescita. Inoltre, investe in aziende leader nei rispettivi settori e laddove si possa individuare la leadership. Dopo la verifica dei fondamentali, company visit ed incontri con il top-management, le scelte operative sono perfezionate avvalendosi dell’analisi tecnica.

Andamento annuale

 

Asset allocation

Bond rating

Documenti informativi

KIIDs Classe I     

KIIDs Classe P   

KIIDs Classe R   

Documenti legali della SICAV per paese di destinazione